Plantilla de presupuesto
Un presupuesto no obliga a nada hasta que el cliente lo acepta, pero sí fija lo que has ofrecido. Ponerle fecha de validez y condiciones claras es lo que evita discusiones cuando llega la factura.
Descarga gratuita
Sin registro. La versión de Excel calcula los totales automáticamente.
Cuándo se usa
- Antes de empezar cualquier trabajo cuyo alcance o precio convenga dejar por escrito.
- Cuando el cliente compare varias ofertas: un presupuesto claro y detallado gana trabajos frente a un precio suelto por correo.
- Como base del contrato. Un presupuesto aceptado por escrito prueba lo acordado si después hay desacuerdo.
Errores que conviene evitar
No poner fecha de validez
Sin plazo, un cliente puede aceptarlo seis meses después con tus precios de entonces. Treinta días es lo habitual.
Dejar el alcance abierto
Detalla qué incluye y, sobre todo, qué no incluye. La mayoría de los conflictos vienen de lo que cada parte daba por supuesto.
Olvidar indicar si los precios llevan IVA
Un presupuesto de 1.000 € puede acabar siendo 1.210 €. Indícalo de forma explícita para no perder la venta al final.
Preguntas frecuentes
¿Un presupuesto aceptado es un contrato?
Puede serlo. Si recoge las partes, el objeto y el precio, y el cliente lo acepta de forma acreditable (firma, correo de conformidad), tiene fuerza contractual. Por eso conviene incluir condiciones de pago y plazos de ejecución.
¿Tengo que numerar los presupuestos?
No es obligatorio, porque no es un documento fiscal. Pero numerarlos con serie propia te permite localizarlos, medir cuántos aceptas y convertirlos en factura sin perder el rastro.
¿Puedo cobrar por hacer un presupuesto?
Sí, si lo comunicas antes. Es habitual en trabajos que requieren estudio previo o desplazamiento, y suele descontarse del importe final si el cliente acepta.
Cuando la hoja de cálculo se quede corta
Puli numera las series solo, guarda los datos de cada cliente, calcula IVA e IRPF y emite facturas conformes a VeriFactu, que una plantilla no puede cumplir.